Am kommenden Donnerstag, den 27. August um 12:00 h (UTC+2) öffnen wir das Projekt Tomás Ribeiro II für Investitionen, eine neue Wertsteigerungsopportunität in Lissabon, Portugal.
Die Transaktion besteht darin, sich gemeinsam mit dem Entwickler an der Entwicklung eines hochwertigen Wohngebäudes in der Rua Tomás Ribeiro 89 im Stadtteil Avenidas Novas zu beteiligen, einer der etabliertesten Wohnlagen im Zentrum von Lissabon.
Das Projekt umfasst den Bau, die Vermarktung und den Verkauf von sechs großformatigen Wohnungen mit Duplex-Grundrissen von 2 bis 5 Schlafzimmern, privaten Terrassen, 18 Stellplätzen und Gemeinschaftsbereichen wie Pool, Gärten und Fitnessraum.
- Öffnung für Investitionen: Donnerstag, den 27. August um 12:00 h (UTC+2)
- Projekt-Webinar: Sie können sich das Webinar zu Tomás Ribeiro erneut ansehen.
Sechs großformatige Wohnungen in Avenidas Novas
Tomás Ribeiro II sieht die Entwicklung eines Boutique-Wohngebäudes mit nur sechs Wohnungen vor, mit einer Einheit pro Etage und einer gesamten verkaufbaren Fläche von 1.697 m². Die durchschnittliche Wohnfläche pro Einheit wird 283 m² betragen und liegt damit deutlich über dem üblichen Produkt bei Neubauwohnungen im Zentrum von Lissabon.
Das Projekt verbindet eine originale klassische Fassade, die als Teil des architektonischen Werts des Assets erhalten bleibt, mit einem zeitgemäßen Wohnkonzept für das Prime-Segment.
Alle Wohnungen werden über private Terrassen verfügen. Darüber hinaus wird das Gebäude einen Außenpool, Gärten, einen Fitnessraum und eine Tiefgarage mit 18 Stellplätzen umfassen, zwischen 2 und 4 pro Wohnung.
Das Ergebnis wird ein in Lissabon seltenes Produkt sein: großzügige Wohnungen mit Außenbereichen, Gemeinschaftsservices und Parkmöglichkeiten in einer etablierten urbanen Lage.
Eine Prime-Lage in Lissabon
Das Asset befindet sich in Avenidas Novas, auf der Achse Marquês de Pombal – Avenida da Liberdade, einer der wichtigsten Wohn- und Geschäftsgegenden Lissabons.
Die Rua Tomás Ribeiro liegt in kurzer Entfernung zum Marquês de Pombal, zum Parque Eduardo VII und zur Avenida da Liberdade. Das Umfeld bietet Geschäfte, Dienstleistungen, Gastronomie, öffentlichen Nahverkehr und eine gute Anbindung an den Rest der Stadt.
Die Lage, kombiniert mit der Knappheit an großformatigen Neubauwohnungen in dieser Zone, stärkt die Attraktivität des Projekts für Käufer mit hoher Kaufkraft, die eine Wohnung im Zentrum von Lissabon suchen.
Der Manager: Mexto
Der Manager der Opportunität ist Mexto, ein Entwickler und Investor mit Schweizer Kapital, der auf Luxuswohnimmobilien in Portugal spezialisiert ist.
Mexto ist seit 2017 auf dem portugiesischen Markt tätig, mit Fokus auf Prime-Sanierungen und hochwertige Neubauprojekte in Lissabon und Umgebung. Das Unternehmen hat zwischen 200 und 250 Millionen Euro, rund 71.000 m² und mehr als 269 Wohnungen entwickelt.
Dies wird das zweite Projekt von Mexto sein, an dem Urbanitae beteiligt ist, nach Castilho 3, ebenfalls in Lissabon. Im Webinar wurde die gute Entwicklung dieses Projekts, sowohl hinsichtlich der Bauarbeiten als auch der Vermarktung, als einer der Gründe hervorgehoben, erneut mit dem Manager zusammenzuarbeiten.
Genehmigung erteilt und Abrissarbeiten abgeschlossen
Einer der wichtigsten Punkte von Tomás Ribeiro II ist seine baurechtliche Situation.
Das Projekt verfügt über eine erteilte Baugenehmigung und die Abrissarbeiten sind bereits abgeschlossen. Derzeit wird die ursprüngliche Fassade des Gebäudes erhalten, die in die neue Entwicklung integriert wird.
Dies beseitigt das Genehmigungsrisiko und ermöglicht einen klareren Zeitplan: Abschluss des Erwerbs im September 2026, Baubeginn im Oktober 2026 und voraussichtliche Fertigstellung der Bauarbeiten im dritten Quartal 2028.
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich 24 Monate dauern. Hinzu kommen einige zusätzliche Monate für den Abschluss der Verkäufe und den Exit der Investoren.
Ticket von 1.625.000 Euro
Tomás Ribeiro II ist als Wertsteigerungsprojekt strukturiert. Die Beiträge der Investoren von Urbanitae werden über eine Kapitalerhöhung kanalisiert.
Die wichtigsten Merkmale der Transaktion sind:
- Projekttyp: Wertsteigerung
- Lage: Avenidas Novas, Lissabon
- Produkt: sechs hochwertige Wohnungen
- Verkaufbare Fläche: 1.697 m²
- Urbanitae-Ticket: 1.625.000 Euro
- Geschätzte Laufzeit: 26-30 Monate
- Manager: Mexto
Das Projekt verfügt über eine genehmigte Bankfinanzierung in Höhe von 14 Millionen Euro, von denen 2,15 Millionen für den Erwerb der Immobilie und 11,85 Millionen für den Bau verwendet werden.
Ausschüttungsstruktur
Das gesamte für die Entwicklung des Projekts erforderliche Equity beläuft sich auf 7.160.654 Euro.
Der Entwickler wird rund 45 % des Gesamtkapitals einbringen, was die Interessenangleichung mit den Investoren stärkt. Der Rest wird von den Investoren von Urbanitae und weiteren Co-Investoren eingebracht.
Die Ausschüttungsstruktur wurde stufenweise vereinbart:
- Bis zu einer IRR von 15 % wird das Kapital pari passu vergütet und die Gewinne werden entsprechend der Kapitalstruktur der Gesellschaft verteilt.
- Zwischen einer IRR von 15 % und 20 % erhält der Manager 25 % des in dieser Stufe generierten Überschusses als variable Vergütung, und die verbleibenden 75 % werden entsprechend ihrer Beteiligung unter den Gesellschaftern verteilt.
- Oberhalb einer IRR von 20 % erhält der Manager 50 % des Überschusses, und die verbleibenden 50 % werden entsprechend ihrer Beteiligung unter den Gesellschaftern verteilt.
Diese Struktur soll den Manager dazu anreizen, die Rendite des investierten Kapitals zu optimieren, während er zugleich einen erheblichen Eigenkapitalbeitrag leistet.
Warum in das Projekt Tomás Ribeiro II investieren
Dies sind einige der wichtigsten Stärken der Transaktion:
- Prime-Lage in Avenidas Novas, einer der etabliertesten Zonen Lissabons.
- Boutique-Produkt mit nur sechs Wohnungen, mit einer Einheit pro Etage.
- Großformatige Wohnungen mit einer durchschnittlichen Fläche von 283 m².
- Erteilte Baugenehmigung und bereits abgeschlossene Abrissarbeiten.
- Erhaltene originale klassische Fassade, die dem Asset Einzigartigkeit verleiht.
- Genehmigte Bankfinanzierung über 14 Millionen Euro.
- Entwickler spezialisiert auf Luxuswohnimmobilien in Portugal.
- Erheblicher Beitrag des Entwicklers, entsprechend rund 45 % des Gesamtkapitals.
- Zweites Projekt mit Mexto, nach der Co-Investition von Urbanitae in Castilho 3.
Welche Rendite kann ich erzielen?
Bei Equity-Projekten erlaubt die geltende Regulierung Crowdfunding-Plattformen nicht, eine konkrete geschätzte Rendite des Projekts zu kommunizieren. Aus diesem Grund veröffentlicht Urbanitae auf der Seite jeder Opportunität drei wirtschaftliche Szenarien — günstig, moderat und ungünstig — mit unterschiedlichen Annahmen zu Einnahmen und Kosten.
In allen Szenarien ist die Berechnungsformel dieselbe: prognostizierte Einnahmen abzüglich geschätzter Kosten, geteilt durch das gesamte Equity.
Im günstigen Szenario von Tomás Ribeiro II beläuft sich die gesamte Einnahmenprognose auf 27.447.650 Euro, während die geschätzten Gesamtkosten 23.675.400 Euro betragen, bei einem gesamten Equity von 7.160.654 Euro.
Diese Prognosen sind Schätzungen und können sich je nach wirtschaftlicher, kommerzieller, technischer oder sonstiger Entwicklung während der Laufzeit des Projekts ändern.
Geschätzter Zeitplan
Die geschätzte Laufzeit des Projekts beträgt 26-30 Monate.
Die wichtigsten geplanten Meilensteine sind:
- September 2026: Kapitalinvestition und Abschluss des Erwerbs der Immobilie.
- Oktober 2026: geplanter Beginn der Bauarbeiten.
- Drittes Quartal 2028: voraussichtliche Fertigstellung der Bauarbeiten.
- Januar 2029: Abschluss der Verkäufe und Exit aus der Gesellschaft.
Wie bei jeder Immobilienentwicklung können die Fristen je nach tatsächlichem Verlauf des Projekts, der Bauarbeiten, der Vermarktung und der Marktbedingungen sowohl nach oben als auch nach unten variieren.
Haben Sie Fragen zum Projekt?
Die Öffnung von Tomás Ribeiro II für Investitionen erfolgt am Donnerstag, den 27. August um 12:00 h (UTC+2).
Sie können sich das Webinar zu Tomás Ribeiro erneut ansehen.
Sie können uns auch unter contacto@urbanitae.com schreiben oder uns unter (+34) 911 23 25 22 anrufen.
