Balance et essor du crowdfunding immobilier en 2023
L’essor du financement participatif, ou crowdfunding, dans l’immobilier à l’échelle mondiale est indéniable. Le durcissement de l’accès au financement traditionnel, le développement technologique et la régulation du secteur ont fortement stimulé ce nouveau modèle de financement, se solidifiant à la fois en termes de croissance volumique et de confiance des investisseurs. En fait, avec un peu plus d’une décennie d’existence, le financement participatif commence à rivaliser avec les formules traditionnelles telles que la banque et les fonds de capital-risque, laissant derrière lui le rôle secondaire d’il y a quelques années. Ses avantages sont évidents : les promoteurs immobiliers ont un accès rapide et fiable à la liquidité, et l’investisseur particulier profite d’un rendement intéressant en ayant accès à des types d’actifs qui n’étaient pas accessibles auparavant.
Les chiffres le confirment. À l’échelle mondiale, le crowdfunding immobilier a accumulé plus de 45,2 milliards d’euros en 2022, selon les données extraites du dernier rapport Real Estate-Crowdfunding, réalisé par le groupe de recherche de l’Observatoire du Crowdinvesting de l’Université polytechnique de Milan et la plateforme italienne de crowdfunding immobilier Walliance. Ainsi, par rapport aux 36 milliards accumulés fin 2021, on observe une reprise significative après la pause de la pandémie, avec une augmentation de 25,5%.
Répartition du marché
Cette croissance importante se reflète également sur le marché de l’UE, qui totalise 9,8 milliards d’euros d’opérations de financement, dont 2,8 milliards correspondent à 2022. En termes de volume, la France, avec 1,3 milliard d’euros levés, suivie de l’Allemagne avec 629 millions d’euros, et l’Estonie avec 210 millions d’euros, se démarquent comme les marchés les plus puissants. L’Espagne, quant à elle, a accumulé 116 millions d’euros en 2022. Bien que, dans l’ensemble, les États-Unis soient le principal marché – tant en nombre de plates-formes actives qu’en capitaux levés – devant l’Europe, avec un volume cumulé de financement de plus de 25 milliards d’euros. Dans le reste du monde, le crowdfunding immobilier a accumulé environ 10,3 milliards d’euros. Le rapport analyse également un total de 146 plates-formes de financement participatif, dont 79 opèrent dans l’Union européenne. Avec 12 210 projets financés et 7,43 milliards d’euros, ces entreprises représentent 76% de l’écosystème. 24 autres plates-formes opèrent aux États-Unis et 43 dans le reste du monde.
Urbanitae, parmi les 25 plus grandes
Plates-Formes d’Europe Dans le contexte européen, seules deux plates-formes espagnoles figurent parmi les 25 premières en termes de chiffre d’affaires. Urbanitae, la première positionnée à la 16e place, est également la principale plate-forme en termes de rentabilité dans toute l’Union européenne, avec une moyenne annuelle de 16%. Cette position de choix devrait probablement monter dans le classement de 2023, année qui se conclura avec plus de 130 projets financés et un volume dépassant les 200 millions d’euros.
Potentiel du crowdfunding en Espagne
Les estimations pour le marché mondial du crowdfunding immobilier sont également optimistes, et selon ce rapport, les 30 milliards de dollars pourraient être dépassés aux États-Unis, 12 milliards d’euros dans l’Union européenne et 11 milliards d’euros dans le reste du monde. En ce qui concerne l’Espagne, notre PDG, Diego Bestard, affirmait dans une récente interview publiée dans El Economista que le potentiel de croissance du financement participatif est énorme. « Dans d’autres pays de notre environnement, le financement alternatif représente entre 40 et 60% du total dans l’immobilier. En Espagne, environ 10 milliards d’euros de crédit promoteur sont accordés chaque année. En tenant compte de ces chiffres, nous pourrions dire que nous avons un écart de 4 à 5 milliards d’euros qui pourrait être canalisé à travers le financement participatif. De plus, si l’on considère qu’il y a plus de 1,3 billion d’euros de dépôts dans notre pays, les possibilités de croissance sont exponentielles », déclare Bestard.